De  adviseurs van Spinellis hebben een standaard werkwijze en stellen de belangen van de klant centraal. Met de komst van de Wet Financieel Toezicht (WFT) hanteren de adviseurs minimaal de volgende werkwijze:

Eerste afspraak
In de eerste ontmoeting gaat het om een goede inventarisatie van uw financiële gegevens en uw wensen en behoeften. Met andere woorden waar kunnen we u mee helpen? Hoe denkt u over zekerheid? Hoe zal het inkomen zich ontwikkelen?

Analyse
Met deze informatie kan de adviseur analyseren welk probleem opgelost dient te worden, en op welke wijze. Voldoet de invulling aan uw wensen en is daarmee uw planning in balans? Zo is bijvoorbeeld verzekeren niet meer dan het overdragen van risico's. Risico's die u zelf kan en wil dragen, hoeven niet verzekerd te worden.

Advies
Aan de hand van de informatie uit het eerste gesprek en de analyse zal de adviseur u de verschillende oplossingen en alternatieven voorstellen. De keuze is uiteraard aan u.

Afhandeling
Daarna zullen de gemaakte afspraken schriftelijk worden vastgelegd en kunnen de zaken worden geregeld. De adviseur controleert de stukken van de bank en/of verzekeraar op de gemaakte afspraken en zorgt voor een goede afhandeling.

Op de hoogte blijven
Het is verstandig om op regelmatige basis een afspraak te maken. Zo blijven wij op de hoogte van uw situatie en kunnen we wijzigingen snel signaleren. Wij  bewaken het overzicht en de gemaakte planning. Tussentijds zaken aanpassen kan u kosten besparen en dus ook geld op leveren.